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August 31 东方二傻中报分析及最新股票池1. 两份中报和预期相距甚远
从东锅计提情况看有故意做差可能，但东电如此糟糕让人不敢想象
2. 对应中报数据，目前股价基本与业绩相符,甚至有所高估
3. 再一次让人对东方电气管理层的素质产生巨大怀疑
4.东电业绩是否进入高增长通道需要重新定位
5. 基金扎堆,严重控盘，海富通和华安成为两个超级大庄
小结: 600786和600875可继续持有，不过整体上市前上升空间不大,特别是还要面对大盘调整的可能
预计将在整体上市后启动股权激励之时进入主升浪
管理层素质将成为公司发展的最大制约因素，王计斯泽夫的能力对驾驭这样一个大型国企还不够到位
甚至不排除其出现法律问题的可能，这也将成为投资的最大风险
相对A股其它股票，该公司股价仍然相对较低；但上电和哈电也许存在更大投资机会
因此决定将600786和600875踢出股票池,给与减持评级
目前股票池：600028 中国石化 6个月目标价30；
600050 中国联通 4个月目标价10；
600970 中材国际 6个月目标价100；
000338 潍柴动力 6个月目标价200；
000423 东阿阿胶 目标价待定
000002 万科A 目标价待定
002153 石基信息 目标价待定
002114 罗平锌电 目标价待定 TrackbacksThe trackback URL for this entry is: http://zhyq.spaces.live.com/blog/cns!191850DC64DF49C9!1060.trak Weblogs that reference this entry
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